剧情从一个海边渔村的小海女讲起，海市(杨幂饰演)喊父亲叔伯出海，因为朝廷苛客珠税，若村里缴不出足量珍珠，便会全村受罚，一行人只能想办法，取得鲛人产出的鲛珠。而方法一是抓住鲛人逼其落泪成珠，二是用小孩引鲛人出海再将小孩杀掉，鲛人心善必然不忍落泪，趁此即能获取鲛珠。海市没能完成方法一，其父便用方法二，鲛人果然落泪，但此时海面掀起巨浪，吞没他们唯有海市被鲛人救起，并留下印记。 村子缴不出足量和品质好的珍珠，险些被官员屠戮之时，海市起乱逃跑，被追捕官员中伤，恰巧被路过此村的清海公方鉴明(陈伟霆饰演)救起。清海宫不但是朝廷里的重臣，还是国家情报防卫机关头头，他有意收留海市，便将海是以男孩子身分带回都城教养。清海公在之前还有收养一个落难孩子赐名方卓英，与海市两人成为家人兄弟。 帝旭(徐开骋饰演)和青海公是生死致交，两人为了国家生存维稳一人为帝一人在暗，成暗影侍卫相助，除了要防范海防的盗贼来犯，还有北方各部族的犯意。朝廷不但要面对外来压力，也须面对公中局势诡谲，所幸两人相互信任，筹谋擘划见招拆招屡屡化险为夷。几年后卓英已然入宫当值，海市也将参加武试谋求宫差，长年在师傅方鉴明身边，女儿身的海市还是开始对师父产生情愫。尽管清海公无比珍视这个徒弟，却因为明白家国任务尚远，不敢轻易显露儿女私情，海市表明心意未果，便求皇帝让他去戍守最偏远的黄泉边关。历经种种生死难关，方鉴明在生命几乎走到最终时，终于和海市走到一起。 总之，这出剧的剧情还是有点匪夷所思，剧情安排太过迟滞与合理，两名主角的感情线一职处于冰凉理智状态，反而是方卓英和绫锦司典柘榴，略带距离但明确相互爱慕，一人愿牺牲性命成全另一人的功成名就；而帝旭与缇蓝公主由误解委屈到惺惺相惜，这两条副感情线反而比主感情线更有看点，而看似霸道跋扈喜怒无常的帝王旭，其实足智多谋且心肠甚软，他伤痛于妻子丧生的苦痛，无法面对面容相似的缇蓝公主，但缇蓝形式上服从，但心里也是倔降，逐渐让帝旭体认到，是一个值得敬疼爱的女子。 反观主感情线，总像是温水不加温，沸腾不了，一人进一步一人退一步，加上两名演员都不太有表情，老实说看着实在有些憋着。至于主剧情国家间的局势争斗、国内政治势力的争斗，都太简明几乎被隐于感情戏之后，主角都专注在谈感情的事，这也就算了，问题是感情产生的方式也颇为牵强。 所以，这出剧最容易出彩的竟然是配角，这一点甚是可惜，花了那么多「刻意」要堆叠的主线情感，竟然让人不掀波澜，可惜。